Wie wir Ihr Portfolio analysieren und Empfehlungen geben
Unsere Methodik kombiniert strukturierte Analysen mit individueller Auswertung Ihres Portfolios. Durch verständliche Prozesse und transparente Dokumentation ermöglichen wir Ihnen einen klaren Überblick über Ihre aktuelle Anlagestruktur. Unsere Empfehlungen richten sich stets nach Ihrer persönlichen Situation – ohne Produktinteressen. Bitte beachten: Ergebnisse können sich unterscheiden. Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für die Zukunft.
Mehrstufiger Ablauf
Strukturierte Prüfungen mit klarer Kommunikation.
Individuelle Betrachtung
Analyse jeder Ausgangslage gesondert.
Unser Experten-Team
Verschiedene Hintergründe, ein Ziel: Ihre finanzielle Situation fundiert einschätzen.
Dr. Katja Klein
Senior Analystin
Fokus
Portfoliobewertung
Kompetenzen
Bringt langjährige Erfahrung im Bereich Portfolioanalyse mit. Engagiert sich für neutrale und verständliche Bewertung Ihrer Anlagen.
Markus Wolf
Analyse Spezialist
Fokus
Risikoeinschätzung
Kompetenzen
Setzt auf analytisches Vorgehen und präzise Risikoeinschätzung. Legt großen Wert auf nachvollziehbare Ergebnisse.
Linda Schröder
Kundenberaterin
Fokus
Bedarfsanalyse
Kompetenzen
Betreut unsere Klient:innen bei allen Fragen. Bringt eine kundenorientierte Sichtweise in jede Beratung ein.
Jens Maier
Finanzexperte
Fokus
Prozesssicherheit
Kompetenzen
Verantwortlich für den strukturierten Ablauf jeder Analyse. Sorgt für eine reibungslose Umsetzung aller Schritte.
Unsere Vorgehensweise im Überblick
Wir analysieren Ihre Portfoliosituation schrittweise, um Ihnen nachvollziehbare Hinweise und Empfehlungen – ganz ohne Produktinteressen – zu bieten.
Vorbereitung und Erstgespräch
Sie schildern Ihre aktuelle Situation. Dabei werden Ihre Ziele sowie offene Fragen aufgenommen. Die Informationen bilden die Basis für die weitere Einschätzung.
Das Gespräch dient der Vertrauensbildung und dem Verständnis Ihrer Ausgangslage.
Detaillierte Analyse
Ihr Portfolio wird neutral und nach klaren Kriterien ausgewertet. Chancen und Risiken werden sachlich dargestellt und individuell erläutert.
Unsere Bewertung erfolgt unabhängig und orientiert sich nur an Ihren Angaben.
Rückmeldung mit Empfehlungen
Sie erhalten eine verständliche Auswertung samt Empfehlungen. Dabei erläutern wir mögliche Perspektiven und beantworten offene Fragen.
Unsere Hinweise helfen Ihnen, den Status Ihres Portfolios einzuordnen.
Vergleich wichtiger Analyseaspekte
| Merkmale | Unabhängige Analyse durch uns | Automatisierte Online-Tools | Bankinterne Portfolioprüfung |
|---|---|---|---|
| Persönliche Gespräche und Nachfragen möglich | Nein | Oft wenig | |
| Transparenz aller Kriterien und Schritte | Nein | Teilweise | |
| Individuelle Einzelfallbetrachtung | Nein | Eingeschränkt | |
| Unabhängige Ergebnisbeurteilung | Nein | Teilweise |